市场竞争(市场竞争的四种模式)

前言

近年来，随着国防、航空、高铁、汽车和模具等重要装备制造行业需求量的大幅增长，我国数控机床也取得了快速发展。《中国制造2025》规划中“高端数控机床与基础设施装备”之具体目标如下：到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%；数控系统标准型、智能型国内市场占有率分别达到80%、30%；主轴、丝杠、导轨等中高档功能部件国内市场占有率达到80%。“十四五”期间，数控机床成为机床行业发展的主要目标之一。

一、机床行业运行情况

2023年，机床工具行业完成营业收入10974亿元，同比下降10.3%。主要分行业的营业收入及同比变动情况详见下表：

图表　2023年机床工具行业主要分行业营业收入及同比情况

数据来源：中国机床工具工业协会，中投产业研究院整理

2023年，机床工具行业实现利润总额1132亿元，同比下降35.8%。主要分行业累计实现利润总额、利润率及同比变动情况详见下表：

图表　2023年机床工具行业主要分行业利润总额、利润率及同比情况

数据来源：中国机床工具工业协会，中投产业研究院整理

二、数控机床市场规模

数控机床是数字控制机床（Computer numerical control machine tools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，用代码化的数字表示，通过信息载体输入数控装置。经运算处理由数控装置发出各种控制信号，控制机床的动作，按图纸要求的形状和尺寸，自动地将零件加工出来。

中投产业发布的《2024-2028年中国数控机床市场投资分析及前景预测报告》指出：数控机床行业在国家政策的支持以及企业的不断创新下，呈现出快速发展的态势，行业规模持续扩大，整体运行状况稳中向好。2023年中国数控机床市场规模达到约4090亿元，近五年年均复合增长率达5.75%。

图表　2019-2023年中国数控机床市场规模变化

单位：亿元

数据来源：CCID，中投产业研究院整理

三、数控机床产量规模

2018-2022年我国数控金属切削机床产量总体呈波动变化态势。2021年，数控金属切削机床产量持续上升，产量达27万台，同比增长35.1%；2022年，数控金属切削机床产量同比下降22.7%，仅为20.87万台。

图表　2017-2022数控金属切削机床产量情况

单位：万台

数据来源：中国机床工具工业协会，中投产业研究院整理

2018-2022我国数控金属成形机床总体呈波动变化态势。2021年，我国数控金属成形机床产量有所回升，为2.4万台，同比增长19.9%；2022年，我国数控金属成形机床产量同比下降13.2%，为2.08万台。

图表　2017-2022数控金属成形机床产量情况

单位：万台

数据来源：中国机床工具工业协会，中投产业研究院整理

三、数控机床竞争格局

我国数控机床企业集中于中低端市场，高端数控机床仍然依赖进口。我国数控机床目前处于中高端产品国产化阶段，目前我国数控机床市场第一阵营仍然以实力雄厚的外资企业、跨国公司为主，第二阵营为国企和具备一定技术实力和知名度的民企，如海天精工、创世纪、国盛智科、科德数控、浙海德曼等，第三阵营为技术含量低、规模小的众多民营企业，我国机床企业的综合竞争力逐步显现，国产替代空间较大。

图表　国内数控机床企业集中于中低端市场

资料来源：中投产业研究院

四、数控机床发展方向

中投产业发布的《2024-2028年中国数控机床市场投资分析及前景预测报告》指出，数控机床的发展方向集中在提升稳定性、实现智能化与网络化、发展复合化与自动化，以及建立开放的数控系统，这些趋势将共同推动数控机床技术的进步和市场的发展。

图表　数控机床技术未来发展方向

资料来源：中投产业研究院

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